إعادة هيكلة شركة Codere- مصادقة المساهمين وإدراج الأعمال التجارية عبر الإنترنت في بورصة ناسداك.

نظرًا لأن صفقة إعادة الهيكلة تنطوي على تغيير شروط سندات كودير - بحيث يتلقى حاملو السندات أسهمًا في الشركة القابضة لكودير بدلاً من النقد - فإنها تتطلب موافقة حاملي هذه السندات.

سيحدث هذا عن طريق التصويت، حيث يكون لدى حاملي السندات حتى 18 أكتوبر لتقديم موافقتهم.

بافتراض الموافقة على الصفقة - التي حصلت بالفعل على دعم من غالبية الدائنين - فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر.

وإذا لم تكتمل الصفقة بحلول 30 نوفمبر، فسيتم اعتبار اتفاقية إعادة الهيكلة لاغية، ما لم يتم تمديد هذا الموعد النهائي.

وكجزء من إعادة الهيكلة، يجوز لحاملي السندات أيضًا الاكتتاب في حصة من 128.7 مليون يورو في سندات جديدة.

تواجه كودير مشاكل مع الديون منذ عام 2019، عندما ساهمت تقلبات العملة في أسواقها في أمريكا اللاتينية، وخاصة الأرجنتين، في الحاجة إلى صفقة إعادة تمويل تم الاتفاق عليها في العام الماضي.

وقد تفاقم هذا بسبب عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونتيجة لذلك، بدأت كودير مفاوضات مع المقرضين في مارس، في الوقت الذي أعلنت فيه عن انخفاض بنسبة 57.2% في الإيرادات السنوية لعام 2020.

ومن خلال هذه المفاوضات، وافقت كودير على صفقة يتم بموجبها نقل الأعمال التشغيلية إلى شركة قابضة جديدة، حيث سيمتلك حاملو السندات حصة 95%. سيمتلك المساهمون الحاليون في كودير حصة 5%، ولكنهم سيحصلون أيضًا على أوامر شراء تمنح الحق في الحصول على ما يصل إلى 15% من أي بيع لكودير.

وقالت الشركة المشغلة إن الصفقة ضرورية للحفاظ على استدامة الأعمال حتى يمكن إعادة فتح جميع مواقعها.

وفي مايو، صوت المساهمون في كودير لصالح الصفقة.

بالإضافة إلى إعادة الهيكلة، وافقت كودير على صفقة لفصل أعمالها عبر الإنترنت، والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال اندماج عكسي مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) DD3 Acquisition Corp.